本文作者:访客

快8年未募资的光电股份抛12亿元定增计划 控股股东及关联方拟认购1.8亿元

访客 2023-12-16 10:59:56 20787 抢沙发
快8年未募资的光电股份抛12亿元定增计划 控股股东及关联方拟认购1.8亿元摘要: 12月15日晚,光电股份(SH600184,股价12.19元,市值62.02亿元)公告称拟向特定对象发行股票,募集资金1...

12月15日晚,光电股份(SH600184,股价12.19元,市值62.02亿元)公告称拟向特定对象发行股票,募集资金12亿元用于高性能光学材料及先进元件项目、精确制导产品数字化研发制造能力建设项目,以及补充流动资金。其中,公司控股股东及其一致行动人分别拟认购3000万元、1.5亿元。

《时代周刊》记者注意到,光电股份上一次募集资金还是2015年底,增发股票于2016年1月上市,距今已近8年。光电股份前次募资12.23亿元,其中关联方认购8.56亿元。

关联方再次参与认购

按照定增预案,光电股份拟向不超过35名(含35名)特定投资者发行股票,募集资金不超过12亿元。公司控股股东北方光电集团有限公司(以下简称光电集团)及其一致行动人中兵投资管理有限责任公司(以下简称中兵投资),分别拟以现金认购此次定增金额3000万元、1.5亿元。

光电集团、中兵投资不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果,并与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的A股股票。在限售安排方面,本次发行完成后,自发行结束之日起,光电集团、中兵投资限售期为18个月,其余发行对象限售期为6个月。

截至9月30日,光电集团控制公司35.87%的股份,中兵投资持有公司20.99%股份,本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次增发募投项目实施后,公司业务规模的增长可能导致关联交易规模相应扩大,光电股份表示,公司将继续按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

记者注意到,在2015年底的非公开发行股票事项中,中兵投资以及同一控制的兵工财务有限责任公司(以下简称兵工财务)均参与了认购,认购金额分别为6.12亿元、2.45亿元,合计占募集资金总额12.23亿元的70%。

2022年8月,兵工财务披露减持计划,拟在3个月内减持不超过公司总股本2%的股份,但因市场情况等因素,兵工财务未实施减持计划。2023年5月,兵工财务将持有的全部光电股份转让给光电集团。

拟用5.69亿元扩大光电材料与器件业务

定增预案显示,光电股份此次拟募集资金12亿元,其中5.69亿元拟用于高性能光学材料及先进元件项目,3.92亿元拟用于精确制导产品数字化研发制造能力建设项目,2.39亿元拟用于补充流动资金。

上述两个建设项目分别对应光电股份的光电材料与器件、防务两大业务板块。分产品来看,防务产品是光电股份最主要收入来源,2022年收入占比达到70.27%;光电材料与器件产品收入占比为29.73%。

不过此次定增,高性能光学材料及先进元件项目是使用募资金额最大的项目,建设主体为湖北新华光信息材料有限公司(以下简称新华光公司)。项目拟通过改扩建生产线形成年产高性能光学玻璃材料1560吨、非球面精密模压件3600万件、红外镜头400万只的生产能力,相关产品将应用于智能驾驶、智能可穿戴设备、红外成像等下游领域。

不过记者注意到,2023年以来,光电股份的业绩有所下滑,而光电材料与器件业务的疲软则是重要原因。2023年前三季度,光电股份营业收入、归母净利润分别同比下降2.10%、下降13.98%。公司在2023年半年报中表示,军品当期经营状况同比有所改善;公司光学材料产品受光学市场需求影响,民品当期经营状况同比有所减弱。新华光公司受市场需求收缩影响,订单减少,上半年实现主营业务收入同比减少41.82%。

而在2022年,同样面对光学市场需求收缩影响,新华光公司销量同比减少15.67%,但因产品结构变动,以及部分产品售价上涨,主营收入同比增加。

那么在市场需求收缩的背景下,光电股份拟进一步扩大光学材料等产品产能,能否顺利消化?光电股份在定增预案中表示,公司已具备成熟的产品工艺和关键技术,为项目实施提供有力支撑;产品质量受到客户的高度认可,具备良好的市场基础。

不过,光电股份也提示了市场和经营风险,包括下游行业需求变化、技术开发无法适应产品需求变化等风险。

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