操盘必读：华为新一代全闪存数据存储即将发布，相关公司有望受益；人类完成首次商业太空行走

摘要： （一）重要市场新闻1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，标普500指数涨0.75%，道指涨0.58%，其中纳指、标普5...

（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，标普500指数涨0.75%，道指涨0.58%，其中纳指、标普500指数均连涨四日；大型科技股普涨，谷歌、Meta涨超2%，英伟达、亚马逊涨超1%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.79%。蔚来、小鹏汽车跌超5%，富途控股跌超4%，理想汽车跌超3%，满帮、哔哩哔哩、网易跌超1%，拼多多涨超2%，阿里巴巴、京东、微博、百度、唯品会小幅上涨。

2、美国8月PPI同比上升1.7%，预估为上升1.7%，前值为上升2.2%；美国8月PPI环比上升0.2%，预估为上升0.1%，前值由上升0.1%修正为0。国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.78%，报69.18美元/桶；布油11月合约涨2.22%，报72.18美元/桶。现货黄金收盘涨1.84%，报2558.07美元/盎司，刷新历史收盘高位；现货白银涨4.19%，报29.8792美元/盎司；COMEX黄金期货涨1.78%，报2587.6美元/盎司，刷新历史收盘高位；COMEX白银期货涨4.48%，报30.225美元/盎司。

3、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.07%，英国富时100指数涨0.58%，法国CAC40指数涨0.52%，欧洲斯托克50指数涨1.04%。欧洲央行公布利率决定，将存款机制利率调降25个基点，将主要再融资和边际借贷利率下调60个基点。此次降息后，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别为3.65%、3.90%和3.50%。

（二）宏观新闻

据深交所微信公众号，9月12日，深交所组织召开座谈会，围绕推进ETF市场高质量发展、构建长钱长投市场体系听取意见建议，并就中证A500产品的长期配置价值进行研讨，25家基金、券商、银行、保险机构负责人参会。深交所负责同志表示，深交所正在按照证监会统一部署，从前中后端持续发力，营造更加适配中长期资金入市的环境，加快推动ETF市场高质量发展。

（三）机构观点

金田基金董事长兼投资总监杨丙田：当前市场处于缩量磨底阶段，近日沪深两市交易偏寡淡，投资者情绪普遍不高，但我们认为此阶段投资者应该保持耐心，同时亦无须过度悲观。一方面，周三披露的美国CPI数据超出预期，9月份美联储降息概率大幅上升。市场预期降息25个基点的概率已高达85%，美联储降息为国内流动性进一步宽松创造了有利条件，同时人民币持续走强，利好中国资产。另一方面，近期首批10只中证A500ETF启动发行，预计将为市场带来增量资金。此外，保险资金也在陆续加仓A股。未来的银行存款只能保值，利息会越来越低，居民可能会转向权益资产。就看好的投资方向而言，我们基于未来十年人口老龄化的大背景，精选了一批符合老龄化社会消费特征的行业和方向。中秋国庆假期将至，短期可关注旅游行业，长期可以关注具备持续发展潜力的行业，像智能驾驶及汽车智能底盘零部件，人形机器人及零部件，人工智能，先进制造业，必选消费，中药OTC等。

私募排排网：目前制约市场的依然是比较低迷的宏观数据和未来预期。近日市场再次缩量到5000亿左右水平，成交低迷背景下，市场容错率低，热点的持续性差。目前三大指数都逼近年内低点，同时两市破净率维持在历史高位水平，因此当前位置拉长时间看，是机会大于风险的。但当前市场要想见底，我们认为，一方面需要放量，要么放量大阳线，要么出现放量的恐慌式杀跌。另一方面需要高股息的银行板块拐头，目前来看，银行板块已经拐头，但代表悲观预期的国债期货依然坚挺，因此，后市见底可能需要看到国债期货出现拐头。从当前盘面来看，近期创业板指明显强于上证指数，上证指数走弱主要是因为高股息和中字头个股之前被过度抱团，现在是走修正行情。投资者无须过多关注上证指数，创业板走强才能带动市场人气，因此目前创业板有企稳迹象，这是好事情。板块方向上，可以继续关注创新药、新能源、文化传媒等超跌板块和电子等景气度较高的板块。稳健的投资者可以等到明确的见底信号出现再进场。

华辉创富投资总经理袁华明：从震荡走势、成交量偏弱和缺乏持续性热点板块看，市场情绪谨慎。加上近期国内经济数据偏弱，如果没有大的利好政策，市场大体会延续弱市盘整态势。市场下半年进入新一轮上行通道的机会仍然存在。这是因为年前是推动经济回到年初预期增长的重要时间窗口，在政策空间存在情况下，推出重大利好政策的可能性大。央行正在推动利率下行，一方面减轻了企业经营压力，也为未来A股市场准备了宽松流动性环境。还要看到A股市场调整时间长、幅度大，下行压力一定程度上已然释放。短期市场主要还是政策推动的结构性机会。政策调整有可能会带来房地产、新能源等方向的预期差。AI是长赛道机会，潜力大，产业链上的细分机会会持续涌现。

（四）行业掘金

1、据媒体报道，华为全链接大会将在9月19-21号召开，将有明星产品发布，既新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。华为系列全闪存存储专为企业关键业务打造，为不同行业、规模、应用场景提供多样化的产品选择，帮助用户更快地实现企业数字化转型，华为OceanStor Dorado 全闪存存储全系列采用端到端NVMe架构，结合专为闪存设计的华为技术，配合高性能算力平台的强大算力，充分发挥了闪存的潜力，业务性能提升5倍，基于创新硬件的全新架构为每一个用户提供高性能的体验。概念股包括同有科技，银信科技，创意信息等。

2、据中国航天科技集团六院介绍，9月10日，该院165所铜川试验中心亚洲最大高空模拟试验台考台圆满成功，标志着我国载人登月工程落月主减速发动机高空模拟试验关键技术取得突破。此举填补了空间发动机试验能力空白，有力保障和支撑载人月球探测工程的顺利开展。北京时间12日18时，美国太空探索技术公司（SpaceX）载人龙飞船完成人类首次商业太空行走任务。该任务由现年41岁的美国亿万富翁艾萨克曼和该公司一工程师出舱进行。通过天行者（Skywalker）梯子，以及12英尺长的系绳，艾萨克曼率先走出太空舱，并在舱外待了10多分钟。随后，吉利斯出仓，同样在舱外待了10多分钟，以测试SpaceX宇航服的性能。概念股包括天银机电，上海瀚讯，硕贝德等。

3、据报道，SimilarWeb数据显示，拼多多旗下海外电商平台Temu超越eBay成为全球第二大电子商务网站，Temu.com每月的访问量接近7亿次。值得注意的是，Temu.com访问量中只有四分之一来自美国，该公司业务遍及79个国家和地区。相比之下，排名第一的亚马逊每月访问量为27亿次，几乎全部来自美国用户。Temu销售额迎来爆发式增长，今年上半年的销售额达到了200亿美元左右，其中第二季度 GMV（商品交易总额）约 120 亿美元，美国市场占比近45%。对比之下，Temu2023年全年销售额为180亿美元。在出海赛道高景气及跨境电商龙头加大布局海外背景下，相关产业链公司望受益。概念股包括易点天下，赛维时代等。