起底创意信息合同诈骗案涉事方国宁睿能：原股东连续被央企“打假” 现股东被中国华能最新“点名”

访客 2024-03-12 21:03:58 20975 抢沙发

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摘要： 普通人遭遇电信诈骗如今已屡见不鲜，而A股上市公司同样难逃诈骗厄运。近期深交所上市公司创意信息就披露了一笔金额超3亿元的合...

普通人遭遇电信诈骗如今已屡见不鲜，而A股上市公司同样难逃诈骗厄运。近期深交所上市公司创意信息就披露了一笔金额超3亿元的合同诈骗案引发资本市场热议。看似正常的商业合作是如何演变成合同诈骗？涉嫌诈骗的合作方究竟是何方神圣？日前，随着创意信息对监管关注函回复的披露，该案件的诸多细节也逐渐浮出水面。

而令人好奇的是，涉嫌进行合同诈骗的国宁睿能绿色能源科技有限公司（以下简称国宁睿能）究竟是一家什么样的公司，其国企背景是真是假，除了创意信息是否还有其他上市公司与其合作？其业务开展情况如何？旗下项目最新进展如何？

对此，《时代周刊》记者多方采访调查发现，国宁睿能自2022年1月成立以来，公司业务开展活跃，先是以举办论坛的契机与国企在内的数十家企业签订战略合作，再是向3家上市公司采购设备，同时至少有3个项目在全国多地进行备案。其业务如火如荼开展的另一面，该公司拖欠多家上市公司供应商货款，历史股东中出现了不少曾被打假的国企，如今其股东已被中国华能打假，在国资委官方平台也查无此企，2022年年报中登记的通讯地址办公室已被物业清空。

2022年年报中国宁睿能登记的通讯地址。图片来源：每经记者可杨摄

合同诈骗案是如何发生的？

回顾时间线，这笔合同签订在2022年。据创意信息披露，当年11月25日，国宁睿能与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称川综能）签署了七份《物资采购合同》，根据合同约定，川综能向公司采购56套协同一体机产品及服务，合同金额3.64亿元。

根据创意信息的说法，这一合同的最终货物购买业主方为国宁睿能。在项目推进过程中以及签署物资采购合同时，公司均知晓这一情况。创新信息3月1日晚披露的关注函回复内容对此披露了更多细节。

原来，2022年10月，创意信息了解到国宁睿能正在推进国网分布式IDC项目，此后公司通过查询判断国宁睿能资信情况良好且确实在推动相关项目，于是便安排专人进行跟进。

那么，与创意信息最终签署合同的交易方为何又变成了川综能？国宁睿能的对接成为关键之处，也为此后创意信息所称的合同诈骗埋下了伏笔。

创意信息称，当年10月底，国宁睿能项目负责人告知公司，该项目不采用公开招投标方式，由其他企业进行承接后再转至公司进行相关交付。在国宁睿能项目负责人的对接下，公司与自称川综能项目负责人建立了联系，其向公司提供了国宁睿能与川综能于2022年11月签订的物资采购合同扫描件，其采购内容与川综能计划向公司采购的产品及服务完全一致。随后，公司与川综能完成了合同签订。

此后，川综能在2022年12月29日上午支付了首笔货款3898.83万元，创意信息则在当天下午向供应商支付了剩余的最终验收款，完成了与供应商3.29亿元的合同。公司已向川综能交付56套协同一体机，并收到川综能出具的《到货验收单》。创意信息方面在提供给《时代周刊》记者的最新回复中称。

但川综能在此后至今再无支付任何款项。一直到去年11月23日，创意信息在催款过程中发现了蹊跷之处：川综能存档的《物资采购合同》与公司存档的《物资采购合同》存在重大差异。

次日，国宁睿能相关负责人到公司就川综能协同一体机物资采购项目合同不一致的情况进行解释，并表示国宁睿能作为最终用户愿意承担剩余货款的支付义务。6天后（30日），双方还签订了《合作协议》，约定国宁睿能无条件向公司支付剩余货款。这一次，国宁睿能再次失约。

随后，创意信息对国宁睿能及其股东提起民事诉讼和财产保全，并就发现的与川综能的重大合同差异向公安机关进行刑事报案。目前，诉讼已被法院受理，案件已被立为合同诈骗案，处于立案侦查阶段。

逾3亿货款未能收回，创意信息不得不对此计提坏账。根据公司披露的业绩预告，由于特定项目之应收帐款全额计提坏账，公司去年利润预计减少约3.25亿元，这导致公司去年归母净亏损预计在3.5亿元—4.5亿元。而2022年，公司的归母净亏损为3897.86万元。

国宁睿能较为活跃，国内多地投资项目

根据另一家上市公司披露对国宁睿能的介绍，该公司定位于数据中心、5G基站、充换电站、绿电及储能供应、绿电交易、双碳认证及交易服务领域的综合解决方案提供商，在全国布局建设双碳绿色能源中心，聚焦绿电存储及供应、绿电绿证交易、碳排放认证及交易服务业务，致力成为国内领先的双碳绿色能源企业。

在公开报道中，国宁睿能是一家活跃的企业。在与创意信息签订合同前，国宁睿能已签下一笔近15亿元大单，还与数家企业进行签约，其中不乏国企和上市公司。

2022年7月22日，在双碳新征程能源新机遇——2022双碳绿色数字能源高峰论坛上，浪潮云信息技术股份公司、兴源环境等数十家企业与福建省大数据集团有限公司（以下简称福建大数据集团）、国宁睿能签约，在云边协同智慧计算平台、双碳绿色能源中心等项目达成战略合作。

值得一提的一点是，这场论坛由国宁睿能承办，福建大数据集团主办。福建大数据集团与国宁睿能还有其他合作，双方或其相关方在2023年共同参股成立了福建省福睿大数据科技有限公司，其中，福建大数据集团间接持股40%，国宁睿能持股30%。

另外，福建大数据集团参股公司与国宁睿能还存在项目合作。2022年2月，福建大数据集团旗下公司变更为上市公司ST实达第一大股东。当年8月，ST实达披露，中标国宁睿能《双碳绿色能源中心应用服务采购标段1-45项目》，中标价格为14.98亿元。当年9月29日，双方签订《年度框架采购合同》。

图片来源：ST实达公告截图

在与创意信息签订合同后，国宁睿能与上市公司及地方政府、国资企业的合作与接洽还在继续。2022年12月27日，兴源环境披露称，公司全资子公司浙江新至绿能建设工程有限公司与国宁睿能签订了《物资采购合同》，采购的产品是储能设备，合同金额为2.83亿元。

图片来源：兴源环境公告截图

2023年以来，国宁睿能曾经或现在的子公司频繁与各地政府或国企接洽。例如2023年4月18日，山西省晋中市人民政府与国宁睿能（贵州）新能源科技有限公司签署战略合作协议。2023年3月24日，六盘水市委相关人士与国宁睿能（贵州）新能源科技有限公司（彼时为国宁睿能全资子公司）董事长汤峰一行座谈。2023年11月21日，德宏州基础设施投资有限公司子公司与国宁（云南）新能源科技有限公司（目前仍为国宁睿能全资子公司）举行合作交流会。

另外从公开信息来看，国宁睿能在云南、北京、福建均有项目。根据福建省投资项目在线审批监管平台披露，国宁睿能双碳绿色能源中心项目在2022年8月5日完成备案，主管部门为福州鼓楼发改局，项目单位为国宁睿能（福建）新能源科技有限公司。

图片来源：福建省投资项目在线审批监管平台

据福州日报报道，去年5月25日，鼓楼区举办2023年第二季度重大项目集中开工仪式，其中就包括国宁睿能双碳绿色能源中心项目，国宁睿能双碳绿色能源中心项目总投资约68亿元，拟建设集中式调度中心4个站点，协同工作站200座。

经北京市投资项目在线审批监管平台查询，去年8月，国宁睿能绿色能源科技有限公司怀柔雁栖供电所屋顶分布式光伏项目完成立项备案。同期，国宁睿能云南子公司的双碳绿色数字能源中心（分布式边缘算力站）项目也完成备案。

曾与另两家上市公司合作：一家已解除合作

合作签约，项目备案，政府接洽......从公开报道来看，国宁睿能的双碳绿色能源业务似乎开展得如火如荼。但另一面，多家上市公司的公告则揭露了其存在项目进展延期、拖欠货款的情况。

2022年12月30日，ST实达披露称，截至目前，双方实际发生采购订单金额为4.57亿元。根据合同条款，上述采购订单生效后，国宁睿能应在当年12月28日前支付款项9125万元。但截至目前，ST实达仅收到600万元。

时间到了去年3月，据ST实达披露，公司已完成交付的采购订单金额为2670万元，而国宁睿能仍未支付剩余2070万元，其以项目数字综合能源站延期建站为由，以未建站的部分自有财产对ST实达尚未收回2070万元的债权设定担保。

同期，兴源环境也在投资者互动平台称，因客户单位国宁睿能的主体设备落地计划延后两个月，其向公司支付的价款顺延。

面对国宁睿能持续拖欠货款，ST实达选择解除合作。根据ST实达在去年6月26日披露的年报问询回复，双方已解除合作。

对于解除合作的原因，今年2月，《时代周刊》记者以投资者身份致电ST实达董秘办，工作人员告诉记者：前期有一些合作，后续一些付款没有及时到位，就终止了。

兴源环境则选择等待货款再启动相关工作。在去年三季度报中，兴源环境称国宁睿能仍未支付合同预付款。

2月下旬，记者以投资者身份致电兴源环境董秘办，一位工作人员称，上述合同中，公司提供的产品来源于外购，但目前与下游还未签署正式订单合同，只是有对接，因此目前损失不大。我们要等到（国宁睿能）前面确认后，才会有下一步动作，他们一直都没付款。

而创意信息就没有那么幸运了。

另外，《时代周刊》记者还发现，创意信息或使用这笔应收款质押向银行贷款。

根据创意信息去年半年报，2022年12月30日，即创意信息与川综能签订《物资采购合同》后一个多月，创意信息与交通银行股份有限公司彭州分行签订《流动资金借款合同》，借款1.9亿元。质押物为对川综能的应收款3.25亿元。这一数字与川综能未支付的货款金额对应。

图片来源：创意信息公告截图

记者在中登网也查询到这笔应收款质押登记。登记信息显示，这笔未来应收账款质押登记时间为去年1月1日，有效期为18个月，今年6月30日到期。在担保财产描述一栏中显示：创意信息与川综能未来应收款3.64亿元。

如今该笔应收款计提坏账，这对此前的银行贷款是否会有影响？对此，创意信息方面书面对《时代周刊》记者称，无影响，公司已向银行归还此笔贷款。

当年签约时股东有国资背景？

作为一家成立至今仅有两年多的企业，国宁睿能如何快速吸引到多个上市公司，以及地方政府、国资背景公司合作，又为何拖欠上市公司货款，还涉入了一场合同诈骗案，这背后的真相变得扑朔迷离。

工商资料显示，国宁睿能成立于2022年1月7日，注册资本10亿元，实缴资本3亿元，其在云南、广州、福建、四川、上海等地均设立了子公司。

3月1日，创意信息对《时代周刊》记者透露，2022年，公司计划跟进该项目时就对国宁睿能进行了全面的背调。公司了解到国宁睿能正在推进国网分布式IDC项目，该项目与公司主营业务方向较为匹配。公司随即对国宁睿能的注册资本、实缴资本和股权结构等信息进行了查询。此时，国宁睿能是一家全国资背景的科技公司。

据企查查等第三方工商查询平台，2022年11月，国宁睿能的股东分别为北京中网智源科技有限公司（以下简称中网智源，持股30%）、吉祥新能源科技有限公司（以下简称吉祥新能源，持股40%）、北京国信中数投资管理有限公司（以下简称国信中数，持股30%）。

其中，中网智源当时唯一股东为国网时代（福建）储能发展有限公司，后者由国网综合能源服务集团有限公司（以下简称国网综能）持股40%，宁德时代持股40%。中城国网（北京）综合能源有限公司（已更名为北京中城汇能咨询服务有限公司）则持有吉祥新能源持股51%股份，国网综能曾持有中城国网（北京）综合能源有限公司35%股份，后在去年11月27日退股。公开信息显示，国信中数则由国家信息中心联合中国华融发起设立。

也就是说，从当时的工商信息看，在与创意信息签订合同时，国宁睿能的两大股东都有国网综能背景，而国网综能是创意信息此次交易中重要中间方川综能的第一大股东。不过，从目前的工商登记资料来看，中网智源已于去年5月19日注销，国网综能已退出吉祥新能源第一大股东的股东行列。

国宁睿能2022年11月时的股权结构。图片来源：记者制图

为进一步了解川综能在这一笔交易中所扮演的角色及其与国宁睿能的关系，2月下旬，记者曾联系到川综能宣传部，其拒绝了采访。

创意信息方面则回复记者称，公司从公开信息查询的结果显示，川综能与国宁睿能之间不存在关联关系。

历史股东频繁被央企打假

进一步梳理国宁睿能的历史股东来看，其最初由一家名为伟美江山（北京）国际商务服务有限公司的民企全资持股，此后才有疑似国资背景的股东陆续进入。值得注意的是，其2023年以来的历史股东中出现了不少假冒国企。

去年3月27日，国宁睿能的股东变更为赛俚斯城市建设发展（上海）有限公司（以下简称赛俚斯城市）。6月26日，国宁睿能的股东变更为天津国宁睿能有限公司（以下简称天津国宁睿能），其100%股东为中国投资海外内投有限公司。

而赛俚斯城市、中国投资海外内投有限公司2家公司均已被中国投资有限责任公司打假，位列仿冒企业。目前赛俚斯城市已注销，天津国宁睿能是创意信息所起诉的另一被告。另外，国宁睿能目前的监事吴政锐与赛俚斯城市监事吴政锐同名。

从企查查披露的工商信息变更来看，去年3月，自国信中数减少持股比例至30%后，一直到2024年1月，国宁睿能或是被民企控制，或是被假冒央企赛俚斯城市、天津国宁睿能控制。

国宁睿能历史股东变化图片来源：记者制图

值得注意的是，国宁睿能全资子公司去年8月所备案的一个项目属性显示是国有控股项目。

根据云南省投资项目在线审批监管平台，双碳绿色数字能源中心（分布式边缘算力站）项目属性为国有控股项目，总投资1亿元，项目单位为国宁（云南）新能源科技有限公司（国宁睿能子公司），项目建设施工内容包括IT基础设施建设、分布式储能设备及光伏建设、机房装修，拟开工时间为2023年10月，拟建成时间为2024年10月。